Encontro promovido pela XP reuniu clientes no Edifício Suarez Trade para debater proteção de patrimônio e decisões de longo prazo
Na última semana, Salvador sediou o encontro Perspectivas 2026 Estratégias Patrimoniais, realizado no Espaço XP, no Edifício Suarez Trade. O evento reuniu XX convidados, entre clientes da XP, para uma conversa aprofundada sobre organização financeira, planejamento patrimonial e tomada de decisões estratégicas diante de um cenário econômico marcado por incertezas e mudanças no perfil do investidor brasileiro.
O debate foi conduzido por Luiza Jacob, advogada especializada em Wealth Planning, e Mateus Reppucci, especialista em Family Business, Private Banker e Client Solutions, ambos executivos da XP. Ao longo do encontro, foram abordados temas como sucessão patrimonial, estruturação financeira, proteção de bens, eficiência tributária e planejamento de investimentos com foco no longo prazo.
De acordo com dados internos da XP, a busca por planejamento patrimonial tem crescido de forma consistente, deixando de ser vista apenas como uma estratégia para grandes fortunas. O movimento reflete uma mudança de mentalidade, em que investidores passam a enxergar o planejamento como uma ferramenta essencial para organização da vida financeira, preservação de patrimônio e continuidade familiar.
Na Bahia, essa tendência acompanha a expansão do patrimônio regional, impulsionada por setores como agronegócio, mercado imobiliário, turismo, serviços e negócios familiares. Para Larissa Falcão, sócia e líder regional da XP no Norte e Nordeste, o debate é especialmente relevante para o estado. Segundo ela, o planejamento patrimonial está diretamente ligado à proteção do legado construído ao longo dos anos. “A Bahia tem uma forte tradição de empreendedorismo familiar. Planejar o patrimônio é fundamental para organizar o presente, evitar decisões improvisadas e garantir a continuidade dos negócios e da renda no futuro”, destaca.
O encontro reforçou a importância de uma visão integrada sobre finanças, indo além dos investimentos tradicionais e ampliando o olhar para estratégias que promovem segurança, previsibilidade e sustentabilidade patrimonial.Encontro promovido pela XP reuniu clientes no Edifício Suarez Trade para debater proteção de patrimônio e decisões de longo prazo
Na última semana, Salvador sediou o encontro Perspectivas 2026 Estratégias Patrimoniais, realizado no Espaço XP, no Edifício Suarez Trade. O evento reuniu XX convidados, entre clientes da XP, para uma conversa aprofundada sobre organização financeira, planejamento patrimonial e tomada de decisões estratégicas diante de um cenário econômico marcado por incertezas e mudanças no perfil do investidor brasileiro.
O debate foi conduzido por Luiza Jacob, advogada especializada em Wealth Planning, e Mateus Reppucci, especialista em Family Business, Private Banker e Client Solutions, ambos executivos da XP. Ao longo do encontro, foram abordados temas como sucessão patrimonial, estruturação financeira, proteção de bens, eficiência tributária e planejamento de investimentos com foco no longo prazo.
De acordo com dados internos da XP, a busca por planejamento patrimonial tem crescido de forma consistente, deixando de ser vista apenas como uma estratégia para grandes fortunas. O movimento reflete uma mudança de mentalidade, em que investidores passam a enxergar o planejamento como uma ferramenta essencial para organização da vida financeira, preservação de patrimônio e continuidade familiar.
Na Bahia, essa tendência acompanha a expansão do patrimônio regional, impulsionada por setores como agronegócio, mercado imobiliário, turismo, serviços e negócios familiares. Para Larissa Falcão, sócia e líder regional da XP no Norte e Nordeste, o debate é especialmente relevante para o estado. Segundo ela, o planejamento patrimonial está diretamente ligado à proteção do legado construído ao longo dos anos. “A Bahia tem uma forte tradição de empreendedorismo familiar. Planejar o patrimônio é fundamental para organizar o presente, evitar decisões improvisadas e garantir a continuidade dos negócios e da renda no futuro”, destaca.
O encontro reforçou a importância de uma visão integrada sobre finanças, indo além dos investimentos tradicionais e ampliando o olhar para estratégias que promovem segurança, previsibilidade e sustentabilidade patrimonial.
